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Pipeline kanban
Mueve oportunidades entre etapas con drag & drop. WIP limits, automatizaciones por etapa, color-coded.
De ventas a cobros recurrentes, pasando por cotizaciones, proyectos, portal del cliente, automatizaciones y seguridad de nivel empresarial.
Solicitar demo gratis →Captura, califica y cierra. Sin perderle el rastro a ningún lead.
Mueve oportunidades entre etapas con drag & drop. WIP limits, automatizaciones por etapa, color-coded.
Cada cliente tiene timeline de notas, llamadas, correos y tareas. Cero información en post-its.
Asigna tareas con fecha, prioridad y persona. Sistema te avisa cuando vencen.
Vendedor solo ve sus clientes. Manager ve todo el equipo. Roles y permisos claros.
Cotizaciones profesionales que el cliente puede aprobar online.
PDF con tu marca, multi-moneda, IVA configurable, items con productos del catálogo.
El cliente recibe un link, ve la cotización en navegador y aprueba o rechaza online.
Si cambias precios o términos, queda historial completo de versiones.
Templates de correo con variables del cliente. Tu firma, tu marca, tu tono.
Lo que aprobaron, lo entregás organizado y a tiempo.
Cotización aprobada = proyecto creado al instante. Cero re-tipeo.
Plantillas por tipo de proyecto. Asignación, prioridad, horas estimadas vs reales.
Cada tipo de proyecto puede tener su propio flujo de etapas.
Decide qué nota ve el cliente en su portal y cuál queda solo para tu equipo.
Suscripciones, recibos y recordatorios automáticos.
Mensual, trimestral, semestral, anual. Auto-cálculo de próximas fechas.
Marcar como pagado genera recibo PDF con QR para link público.
Email al cliente X días antes del vencimiento. Sin tocar nada.
Métrica de ingreso recurrente, tasa de cobro, pendientes y atrasados a la vista.
Tus clientes con su propio espacio para ver y aprobar.
Cliente accede con un link sin contraseña (token único, expira si quieres).
Estado de cada cotización, progreso de proyectos, próximos cobros.
Cliente sube contratos firmados, identificaciones, lo que necesites.
Firma con dedo o mouse en canvas. Queda registro legal del consentimiento.
Todo lo que tu equipo necesita para no perder el ritmo.
Todas las tareas y entregas en una vista. Filtros por equipo o por cliente.
Saber qué pasa en tu negocio sin abrir 5 pestañas.
Cada correo enviado queda registrado. Cliente, asunto, status, adjuntos.
Disparadores: tarea vence, cotización por expirar, proyecto atrasado, resumen diario.
Auditoría, accesos y backups que esperarías de un sistema empresarial.
Cada cambio en cliente, cotización, proyecto queda registrado con autor y fecha.
Login, logout, intentos fallidos, todo con IP y user agent.
Whitelist para administradores, blacklist para amenazas, bloqueo por país.
Diarios a almacenamiento externo encriptado. Tus datos, tu seguro.
30 minutos por video llamada y te dejamos un tenant de prueba listo para que lo uses 14 días.
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